Tarkasti punnittu sijoitus
Tamtronin osakeanti 9.–23.2.2023. Tee merkintä Nordnetissä.
Tamtron lyhyesti
Tamtron, kansainvälinen punnitusteknologiayhtiö ja tiedonhallintajärjestelmien toimittaja, toimittaa vaakoja yli 60 maahan, kaikille suurimmille teollisuudenaloille, kuten maanrakennus, kaivosalan, puunkäsittelyn, jätteenkäsittelyn ja kierrätysalan, satamateollisuuden, kuljetus- ja logistiikka-alan sekä prosessi- ja valmistavan teollisuuden toimijoille. Punnitustuotteiden lisäksi Tamtron myy myös elinkaaripalveluita, sisältäen vaakojen varmennuspalvelut, huollon ja ylläpidon sekä varaosapalvelut.
Tamtronin kehittämät punnitustiedon ohjelmistot auttavat asiakkaita yhdistämään kaiken tiedon automaattisesti ja vaivattomasti yhteen järjestelmään hyödyntäen viimeisintä teknologiaa ja pilvipalveluja. Yhtiön pääkonttori on Tampereella, samoin tuotteiden kokoonpano ja testaus. Lisäksi Tamtronilla on tytäryhtiöt kahdeksassa eri Euroopan maassa.
Tamtronin tavoitteena on yli kolminkertaistaa liikevaihto vuoden 2027 loppuun mennessä vuoden 2021 liikevaihtoon verrattuna. Liikevaihdon kasvusta merkittävä osa (44 miljoonaa euroa), on arvioitu saavutettavan yritysostojen avulla.
Taloudellisia tavoitteita vuoden 2027 loppuun mennessä.
Liikevaihto:
96 milj. euroaKannattavuus:
EBITDA noin 16 % liikevaihdostaLiikevaihdon vuotuinen kasvu:
22 % CAGR 2021-27Osinkopolitiikka:
Yhtiön osinkopolitiikkana on jakaa osinkoa keskipitkällä aikavälillä 20–30 prosenttia tilikauden tuloksesta, mutta muun muassa strategian mukaiset investoinnit kasvuun sekä Yhtiön tuloskehitys ja -näkymät voivat vaikuttaa osinkojen maksamiseen tulevaisuudessa.
Osakeanti 2023
Tamtron Group Oyj (”Tamtron” tai ”Yhtiö”) on 2.2.2023 sopinut ostavansa suomalaisen kilpailijansa, punnitusteknologiayhtiö Lahti Precision Oy:n emoyhtiön HPP Bulk Technologies Oy:n (”Lahti Precision”) koko osakekannan ("Yrityskauppa").
Yhtiön hallitus on päättänyt Yhtiön osakkeenomistajien 3.11.2022 antaman valtuutuksen perusteella laskea liikkeeseen enintään 845 864 Yhtiön uutta osaketta kerätäkseen enintään noin 4,5 miljoonan euron bruttovarat ("Osakeanti"). Osakeannissa saatavien varojen käyttötarkoitus on Yrityskaupan rahoittaminen.
Osakeannissa tarjotaan suunnatusti osakkeita yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa. Yhtiön nykyisille osakkeenomistajille taataan kuitenkin oikeus halutessaan merkitä Tarjottavia Osakkeita samassa suhteessa kuin he omistavat Osakkeita Osakeannin täsmäytyspäivänä (”Täsmäytyspäivä”). Osakeannin Täsmäytyspäivä on 6.2.2023.
Tarjottavat Osakkeet voivat vastata enintään noin 11,60 prosenttia Yhtiön osakkeista (”Osakkeet”) ja äänistä Osakeannin jälkeen olettaen, että kaikki Osakeannissa tarjotut Tarjottavat Osakkeet merkitään. Osakeannin seurauksena Osakkeiden lukumäärä voi nousta 6 447 512 Osakkeesta enintään 7 293 376 Osakkeeseen.
Osakeannin tausta ja syyt
Osakeannin tarkoituksena on varmistaa Yrityskaupan rahoitus sekä pyrkiä laajentamaan Yhtiön omistuspohjaa. Yrityskaupalla on yhtiön strategisten tavoitteiden kannalta merkittävä vaikutus, sillä se mahdollistaa yhtiön strategian mukaisen kasvun ja toiminnan laajenemisen. Osakeannista saadut varat käytetään Yrityskaupan osittaiseen rahoittamiseen.
Osakeannin materiaalit:
Tamtron ostaa Lahti Precisionin, aloittaa suunnatun osakeannin ja päivittää tulosennustettaan (PDF)
Täydennys Tamtron Group Oyj:n 2.2.2023 klo 19:45 julkaistuun yhtiötiedotteeseen (PDF)
Tietoa Osakeannista
Merkintähinta: 5,32 EUR/osake. Merkintähinta perustuu Tamtronin Osakkeen tammikuun 2023 kaupankäyntimäärillä painotettuun keskikurssiin.
Minimimerkintämäärä Osakeannissa: Ei minimimerkintämäärää
Merkintäaika alkaa: 9.2.2023 klo 10.00
Merkintäaika päättyy: 23.2.2023 klo 16.00
Osakeannin tulos (arviolta): 27.2.2023
Osakkeet kirjataan arvo-osuustileille (arviolta): 2.3.2023
Kaupankäynti First North -markkinapaikalla alkaa (arviolta): 3.3.2023
Kaupankäyntitunnus: TAMTRON
ISIN-tunnus: FI4000541313
Merkintäsitoumukset: Ensto Invest Oy on sitoutunut merkitsemään Osakeannissa tarjottavia osakkeita 2 miljoonan euron edestä ja Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Pentti Asikainen on sitoutunut merkitsemään Osakeannissa tarjottavia osakkeita 1,5 miljoonan euron edestä. Merkintäsitoumuksien kattama määrä antaa Yhtiölle riittävät minimibruttovarat Yrityskaupan rahoittamiseksi.
Yhtiön verkkosivut: tamtrongroup.com/
Tamtroniin liittyvät esittelyvideot.
Katso listautumisannin yhteydessä julkaistu virtuaalinen yhtiöesittely ja Inderesin näkemys Lahti Precision -yrityskaupasta.
Tamtronin virtuaalinen yhtiöesittely
Inderesin näkemys Lahti Precision -yritysostosta.
Miksi sijoittaa Tamtroniin?
Tamtronin johto on tunnistanut erityisesti seuraavat tekijät Yhtiön vahvuuksiksi. Lue lisää klikkaamalla alla olevia otsikoita.
Toimitusjohtajalta
"Tavoitteemme on olla paras ja innovatiivisin punnitusteknologiayhtiö. Yksi keskeinen kehityskohde on digitalisaatio, joka mahdollistaa asiakkaillamme yhä joustavammat ja nopeammat prosessit, koska punnitus ei enää vaadi keskeytyksiä kuten aiemmin. Kehittämällämme pilvipohjaisella ohjelmistopalvelulla saatu tieto voidaan siirtää myös vaivattomasti asiakkaidemme talousjärjestelmien käsiteltäväksi.
Toimintamme ei ole pelkästään tuotteita ja palveluita, vaan yhteistyötä omien työntekijöidemme ja asiakkaidemme kanssa. Listautumisen jälkeenkin, pidämme tiukasti kiinni Tamtronin ainutlaatuisesta toimintakulttuurista, joka rohkaisee työntekijöitä innovaatioihin ja uusien työtapojen kokeilemiseen, jämähtämättä vanhoihin rutiineihin. Kiitämme jo etukäteen luottamuksesta ja toivotamme lämpimästi mukaan ankkuri- ja muut uudet sijoittajamme rakentamaan kanssamme yhä vahvempaa Tamtronia."
Mikko Keskinen
Toimitusjohtaja, Tamtron
Tässä esitetty ei ole eikä sitä tule käsittää sijoitussuositukseksi tai kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittamiseen ja rahoitusvälineisiin liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi muuttua ja sijoitetun pääoman voi menettää jopa kokonaan. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.
Sijoittajia kehotetaan tutustumaan osakeannin ehtoihin ennen sijoituspäätöstä ymmärtääkseen sijoitukseen liittyvät mahdolliset riskit ja edut.
Osallistu Osakeantiin.
Osallistu Osakeantiin Nordnetin asiakkaana.
Jos olet Nordnetin asiakas, voit osallistua antiin helposti ja nopeasti verkkopalvelussa sisäänkirjautuneena.
Kirjaudu sisään Nordnetin verkkopalveluun.
Osallistu antiin verkkopalvelun kohdassa Omat sivuni > Yhtiötapahtumat & osakeannit > Listautumisannit (IPOt), uusmerkinnät, ym.
Osakeanti on päättynyt.
Tule asiakkaaksi ja osallistu antiin.
Oletko yksityishenkilö, mutta et vielä Nordnetin asiakas? Avaa ensin tili. Sen jälkeen voit osallistua antiin Nordnetin verkkopalvelussa sisäänkirjautuneena.
Avaa tili verkkopankkitunnuksilla – tämä vie vain muutaman minuutin. Asiakkuus ja sen avaaminen eivät maksa mitään.
Kirjaudu sisään.
Osallistu antiin verkkopalvelun kohdassa Omat sivuni > Yhtiötapahtumat & osakeannit > Listautumisannit (IPOt), uusmerkinnät, ym.
Tärkeää tietoa
Merkintäsitoumus
Jotta asiakkaana voit osallistua yhtiötapahtumiin, merkintäsitoumuksen on täytettävä kulloinkin voimassa olevat muodolliset vaatimukset. Nordnet Bank AB ("Nordnet") pidättää oikeuden kieltäytyä hyväksymästä merkintäsitoumusta, joka ei täytä kulloinkin voimassa olevia muodollisia vaatimuksia. Esimerkiksi alle 18-vuotiaan puolesta tehdyn tai muuten holhouksenalaisen salkkuun tehtävän merkinnän on oltava salkun omistajan laillisen edunvalvojan tai valtakirjan omaavan henkilön tekemä, ja merkinnän tekeminen edellyttää holhousviranomaisen lupaa. Yhteisöasiakkaiden on tullut ilmoittaa LEI-tunnus Nordnetille voidakseen osallistua yhtiötapahtumiin. Lue lisää yhteisöasiakkaiden LEI-tunnuksesta täältä.
Kohdemarkkina
Rahoitusinstrumentteja, joiden kohdemarkkinat rajoittuvat MiFID II -säännösten mukaisesti ammattimaisille asiakkaille, ei tarjota muille kuin ammattimaisille asiakkaille. Kohdemarkkina-arviointia ei pidetä MiFID II:n mukaisena asianmukaisuusarviointina tai suosituksena sijoittajalle tai sijoittajaryhmälle sijoittaa, hankkia tai toteuttaa muita toimia, jotka liittyvät Listautumisantia koskeviin rahoitusinstrumentteihin.
Listautumisantiin osallistumiseen liittyvät riskitekijät
Ennen sijoituspäätöksen tekemistä on tärkeää tutustua esitteessä oleviin tietoihin, joista ilmenevät kyseisiin osakkeisiin liittyvät riskitekijät. Rahoitusvälineiden arvo voi sekä nousta että laskea. Voit menettää koko sijoitetun pääoman. Sijoittajana sinun tulee arvioida esitteessä olevat tiedot kokonaisuudessaan ja luoda yleisarvio.
Sijoitusriski
Huomioi, että osakkeet eivät tarjoa takuutuottoa eivätkä pääomasuojaa. Sijoitus osakkeisiin sopii vain sijoittajille, joilla ei ole tarvetta takuutuotolle tai pääomasuojalle. Sijoittajan, joka päättää osallistua Listautumisantiin ja sijoittaa osakkeisiin, on arvioitava tällaisen sijoituksen edut ja riskit sekä pystyttävä kantamaan mahdolliset tappiot, jotka saattavat aiheutua sijoituksesta osakkeisiin.
Yhtiöriski
Yhtiön liiketoimintaan, kuten kaikkeen liiketoimintaan, liittyy riskejä. Siksi on erittäin tärkeää ottaa huomioon olennaiset riskit Yhtiön toimintaa arvioitaessa. Useat Yhtiön hallinnan ulkopuolella olevat tekijät vaikuttavat Yhtiön tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Yhtiön esitteessä on lueteltu ne riskitekijät, joilla Yhtiö uskoo voivan olla suurin vaikutus Yhtiön tulevaan kehitykseen. Luetteloa mahdollisista riskitekijöistä ei tule pitää täydellisenä. Ennen kuin merkitset Yhtiön osakkeita, sinun tulee lukea Yhtiön esite, joka on saatavana tällä sivulla sekä Yhtiön verkkosivuilla.
Tietoa Nordnetin saamista palkkioista
Listautumisannin yhteydessä, Nordnetin toimiessa jakelijana, Nordnet saa kertakorvauksen listautuvalta yhtiöltä, osakkeitaan myyviltä osakkeenomistajilta tai Listautumisannin neuvonantajilta. Lue lisää kolmansien osapuolten korvauksista täältä. Lisätietoja allokaatioperiaatteista löydät esitteestä.
Nordnet ei vastaa millään tavoin lopputuloksesta, joka voi seurata käyttäjän hyödyntäessä tätä materiaalia eri tavoin. Materiaalia ei tule tulkita Nordnetin antamaksi sijoitusneuvonnaksi tai levittämäksi sijoitussuositukseksi.